삼장법사와 손오공 일행은 사타령에 도착해 사자 요괴, 코끼리 요괴, 대붕 요괴가 요왕 노릇을 하며 횡포를 일삼는다는 사실을 알게 된다. 손오공은 효효를 비롯한 마을 사람들을 구하려 하고, 세 요왕은 비열한 방법으로 삼장법사를 납치하는데...