과거 시험 전시(殿试)를 앞두고 응천서원에서는 '염라대왕이 서생을 잡아간다'는 괴이한 소문이 퍼진다. 응천서원 원장으로 있는 스승에게 수상한 편지를 받은 포청천은 진상을 밝히기 위해 서원으로 향하는데…